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一周市場回顧與展望:美聯儲放鴿、黃金油價雙漲,G20峰會將釋放哪些經貿信號?

第一財經 2019-06-22 13:58:41

下周G20領導人峰會將在日本大阪召開,美聯儲主席鮑威爾將亮相美國外交協會活動并講話。

本周國際市場多變,美聯儲、歐央行釋放寬松信號,中東形勢緊張推升油價持續走高。

美股迎來周線三連陽,道指周漲2.4%,納指周漲3.0%,標普500指數周漲2.2%。歐洲三大股指同樣表現不俗,英國富時100指數周漲0.8%,德國DAX 30指數周漲2.1%,法國CAC 40指數周漲3.0%。

下周,二十國集團(G20)領導人峰會將在日本大阪召開,投資者關注此次峰會釋放出的全球經濟前景和貿易形勢信號。此外,美聯儲主席鮑威爾將亮相美國外交關系協會活動并發表講話。歐美多國重要經濟數據也將陸續發布。

央行超級周暗流涌動

美聯儲本周公布利率決議,維持利率不變的同時釋放降息信號。與5月相比,決議聲明將對美國經濟的描述由“穩固”(solid)調整為“溫和”(moderate),同時商業固定投資在趨緩(soft)。聲明刪除了“耐心”一詞,認為由于不確定性上升和通脹壓力趨緩,FOMC將采取恰當的行動維持經濟擴張,即維持強勁的勞動力市場和通脹接近2%的對稱性目標。

芝商所(CME)利率觀察工具FedWatch顯示,美聯儲7月降息的概率已經升至100%,其中降息50基點的概率為40%。美元指數周跌1.4%,創2018年2月以來最大單周跌幅。美債收益率走低,10年期美債周跌4基點至2.06%,盤中一度三年來首次跌破2%關口。國際金價突破1400美元/盎司,創6年新高。

日本央行宣布維持目前的超寬松貨幣政策不變,將短期利率維持在-0.1%,并繼續購買長期國債以使長期利率維持在零左右,這一政策將至少維持至2020年春季。日本央行行長黑田東彥表示,由于貿易環境惡化,世界經濟下行風險加大,日本央行將密切關注貿易保護主義動向。

英國央行公布利率決議,維持基準利率0.75%、4350億英鎊資產購買規模和100億英鎊非金融投資級企業債購買規模不變,符合市場預期。英國央行將下半年英國經濟增速下調至零,并認為貿易形勢和無協議脫歐的風險依然高漲。英國通脹率未來可能降至2%以下,脫歐方式將對英國經濟產生“重大影響”。

挪威央行宣布加息25個基點至1.25%,這是該行去年9月開啟本輪貨幣政策緊縮周期以來第三次加息。決議聲明顯示,基于對前景和風險平衡的評估,政策利率最有可能在2019年進一步上調,經濟面臨的最大風險來自國外。今年以來挪威石油工業發展迅猛,失業率低于4%的同時通脹已經高于央行設定的目標,挪威克朗的弱勢表現為加息提供了契機。

此外,印尼央行和巴西央行在最新議息會議上均宣布維持基準利率不變。

美油創30個月最大單周漲幅

本周地緣政治因素和美元走弱推升國際油價走高。WTI原油主力合約收報57.43美元/桶,周漲9.4%,創兩年半最大單周漲幅,布倫特原油主力合約收報65.20美元/桶,周漲5.2%。

中東局勢再次升溫,周初美國宣布向中東增派1000名美軍士兵,伊朗威脅將提升濃縮鈾生產能力并突破伊核協議限制。20日,美國海軍一架高空無人機在飛越霍爾木茲海峽空域時被伊朗擊落,伊朗方面隨后表示無意與任何國家開戰,但已經做好了開戰準備。美國總統特朗普回應稱,伊朗犯下了“巨大的錯誤”,但最終放棄了對伊朗的空襲計劃。

針對阿曼灣油輪遇襲事件,沙特能源部長法利赫(Khalid al-Falih)本周表示,各國應共同努力維護能源運輸航線安全通暢,未來沙特原油產能和出口量將維持在過去幾個月的水平不變。

經過各方協商,最終石油輸出國組織(OPEC)確認7月1~2日在維也納總部召開半年度會議,總結和評估減產效果,并確定下一步計劃。如今OPEC希望盡快穩定住油價,考慮到沙特與俄羅斯近期表態,各方很可能最終達成延長減產協議至年底的決定,同時面對美國總統特朗普的關切,也需要考慮如何保證原油市場供應和價格的穩定。

國保守黨確認黨首候選人

英國執政黨保守黨黨首選舉本周進行了議員問詢、電視辯論和多輪投票,在最后一輪表決中,英國前外交大臣鮑里斯·約翰遜以162票遙遙領先,現外交大臣亨特以77票位居次席,兩人將為英國首相之位展開爭奪,現環境大臣戈夫以2票劣勢落后亨特被淘汰。

按照流程,6月22日起約16萬名保守黨基層成員將進行最后投票,最終結果將在7月22日公布,新黨首將接替特雷莎·梅成為英國首相,任期至下一次大選。作為目前的最大熱門,鮑里斯·約翰遜此前承諾,無論是否達成協議,他都將于10月31日帶領英國離開歐盟。有分析認為,一旦約翰遜成功上臺,英國可能將繞過脫歐協議,以最快速度脫歐。

下周看點

6月24日(周一),澳洲聯儲主席洛威將發表講話,德國公布6月IFO商業景氣指數,美國公布6月達拉斯聯儲制造業指數等數據。

6月25日(周二),日本央行公布貨幣政策會議紀要,美國公布6月諮商會消費者信心指數和5月新屋銷售等數據。美聯儲主席鮑威爾將出席美國外交關系協會Peter McColough系列國際經濟會議中就經濟前景和貨幣政策評估發表講話,紐約聯儲主席威廉姆斯和圣路易斯聯儲聯儲主席布拉德也將先后致辭。美股聯邦快遞、美光科技等將發布財報。

6月26日(周三),新西蘭聯儲、泰國央行將公布利率決議,英國央行行長卡尼將出席5月央行通脹報告聽證會并發表講話,美國公布5月耐用品訂單和EIA當周原油庫存等數據。美股埃森哲、通用磨坊等將發布財報。

6月27日(周四),日本公布5月零售銷售數據,美國公布一季度GDP、個人消費支出PCE物價指數終值和5月成屋銷售等數據。美聯儲將公布第二輪大型銀行年度壓力測試結果,通過測試的銀行將宣布增加股息或者回購決定。美股耐克等將發布財報。

6月28日(周五),G20大阪峰會開幕,歐元區、法國和意大利公布6月CPI初值,英國公布一季度GDP終值,美國公布5月個人消費支出PCE物價指數等重磅數據。

責編:盛媛

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