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國務院部署提前完成農村電網升級,這些相關概念股或將受益

第一財經 2019-06-19 22:48:36

國金證券指出,在篩選標的時應以細分行業絕對龍頭、產品集中于高端領域,財務穩健、償債能力較好,應收賬款占比較低,外部融資空間較廣的企業為主。

6月19日,李克強主持召開國務院常務會議,部署推進城鎮老舊小區改造,順應群眾期盼改善居住條件,確定提前完成農村電網改造升級任務的措施,助力鄉村振興。會議指出,新一輪農村電網改造升級工程自2016年實施以來,完成了農村機井通電、貧困村通動力電等任務,改善了農村生產生活條件,帶動了農村消費。下一步,一是各地和電網企業要加大工作力度,確保今年以省為單位,提前一年完成“十三五”規劃明確的全部改造升級任務。進一步縮短企業獲得電力時間,優化營商環境。二是今年相關中央預算內投資全部用于貧困地區電網改造升級,并提高中央資本金比例。重點推進“三區三州”、抵邊村寨等農網改造建設攻堅,確保明年上半年完成。三是建立農網供電監測評價體系,將機井通電納入電網企業日常服務范圍,提高農村電力服務水平。

國金證券指出,整體來看,我國用電需求未來預計仍將不斷增長。電源投資政策紅利的消失將壓制電源設備的投資增速;而新一輪特高壓建設項目的實施及農村電網升級改造的加快預計將拉動電網投資增速回升,進而帶來輸配電設備的需求增長。同時,電源設備產能過剩較嚴重;輸配電設備領域細分行業眾多,在高技術領域目前國內領先企業較少,而在中低端領域,企業較多,競爭較為激烈。此外,電氣設備行業在產業鏈上下游中處于弱勢地位。在篩選標的時應以細分行業絕對龍頭、產品集中于高端領域,財務穩健、償債能力較好,應收賬款占比較低,外部融資空間較廣的企業為主,比如正泰電器、隆基股份、金風科技、中環股份、特變電工等。

東吳證券認為,2018年板塊中表現相對好的是工控和低壓電器,但是前高后低明顯,其余特高壓、中壓、電纜、二次板塊表現一般,且受資產減值拖累明顯,二次設備龍頭南瑞表現較好。展望2019年,工控和低壓電器前低后高預計較為明顯,低壓電器的毛利率提升已經開始,Q3工控的拐點會很明顯,龍頭有望Q2提前走出拐點;國網泛在電力物聯建設持續推進,下半年相關龍頭有望受益;特高壓隨著工程推進,特高壓龍頭的業績今年有望重新恢復增長。重點推薦標的:工控領域:匯川技術、宏發股份、麥格米特;低壓電器領域:正泰電器;泛在電力物聯網關注:國電南瑞、岷江水電;特高壓關注:平高電氣、許繼電氣。

平安證券認為新一輪農網改造升級,應重點關注農配網相關特點和趨勢。一是,根據農網自身屬性以及以往招標經驗,變壓器、柱上開關等一次設備受益農網投資增加的程度較高。二是,行業的增長并不一定帶來企業業績的同步增長,企業成本控制能力至關重要。建議關注合縱科技、平高電氣、置信電氣,許繼電氣、國電南瑞、北京科銳、四方股份。

招商證券表示,配電網下游主要為低壓裝備企業,涵蓋表計、低壓開關、變壓器、保護與監控系統等子系統。由于低壓裝備企業參與者眾多,各環節在投資刺激下彈性差異可能比較大。具體來看,低壓開關、保護與監控企業可能相對受益較明顯,配網自動化企業也將受益,而元器件企業迎來又一次國產化機會。可關注:北京科銳、置信電氣、金智科技、新聯電子、積成電子、寶勝股份、合縱科技、雙杰電氣、許繼電氣、四方股份、特變電工等。

責編:李燕華

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